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Gezielte Beratung für spezifische Fragen
Anleger, die bereits ein Portfolio haben und eine zweite Meinung, Optimierungsvorschläge oder Antworten auf spezifische Fragen benötigen.
Jetzt anfragen| Leistung | Basis | Fortgeschritten | Premium | Einzelstunde |
|---|---|---|---|---|
| Persönliche Beratung | 60 Min. | 90 Min. | Unbegrenzt | 60 Min. |
| Portfolio-Erstellung | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ETF-Auswahl | 3-5 Positionen | ✓ | ✓ | – |
| Einzelaktien | – | 5-8 Positionen | Unbegrenzt | – |
| Steueroptimierung | Basis | ✓ | ✓✓ | – |
| Rebalancing-Plan | Jährlich | Quartalsweise | Quartalsweise | – |
| Laufende Betreuung | – | 3 Monate | 12 Monate | – |
| Portfolio-Reviews | – | – | Quartalsweise | Einmalig |
Wir erhalten keine Provisionen von Fondsgesellschaften. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihren Interessen, nicht auf Verkaufszielen. Zudem setzen wir auf kostengünstige ETFs statt auf teure aktive Fonds.
Nein. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihr Depot. Wir erstellen die Strategie und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen, aber alle Transaktionen führen Sie selbst in Ihrem eigenen Depot durch.
Für das Basis-Portfolio empfehlen wir mindestens 5.000 €. Beim fortgeschrittenen Portfolio sollten es 15.000 € sein, um eine sinnvolle Diversifikation zu erreichen. Bei der Premium-Verwaltung arbeiten wir üblicherweise ab 50.000 €.
Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir ein Erstgespräch, in dem wir Ihre Situation analysieren. Danach erstellen wir Ihr Portfolio und besprechen die Umsetzung. Sie erhalten alle Informationen schriftlich und können jederzeit Fragen stellen.
Nein. Die genannten Preise sind Endpreise inklusive Mehrwertsteuer. Die einzigen zusätzlichen Kosten sind die üblichen Depotgebühren und ETF-Kostenquoten bei Ihrer Bank, die wir bei der Auswahl minimieren.
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